Луис с сыном настойчиво следуют по следам пропавшей дочери, пересекая марокканские просторы. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока они не натыкаются на слухи о загадочном рейве где-то у мавританской границы. Эта вечеринка, о которой говорят шепотом, кажется их последней надеждой.
Путешествие превращается в гонку со временем через бескрайние пески и забытые поселения. Легенды о том рейве рисуют картину почти мифического события, затерянного где-то между дюнами и границами. Для Луиса и его сына это уже не просто вечеринка – это ключ к судьбе девушки, ради которой они готовы бросить вызов самой пустыне.