Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его последнюю пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а из Союза литераторов исключают без права восстановления. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в произведении занимает таинственный Воланд, чей образ был списан с загадочного иностранца, поразившего автора своей неординарностью. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося литературного замысла.
